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콕스 캐피털, 블랙스톤 프라이빗 크레딧 펀드 및 HPS 코퍼레이트 렌딩 펀드 클래스 I 주식 공개매수 발표
콕스 캐피털 파트너스(Cox Capital Partners, 이하 ‘콕스 캐피털’)는 콕스 캐피털 계열사가 운용하는 사모 투자 펀드인 콕스 캐피털 리테일 세컨더리 펀드 I(Cox Capital Retail Secondaries Fund I, LP, 이하 매수인)가 블랙스톤 프라이빗 크레딧 펀드(Blackstone Private Credit Fund, 이하 BCRED)와 HPS 코퍼레이트 렌딩 펀드(HPS Corporate Lending Fund, 이하 HLEND)의 클래스 I 주식을 매입하기 위한 두 건의 개별 현금 공개매수를 개시했다고 발표했다.
두 펀드는 최근 2026년 3분기 환매 프로그램이 대거 초과 청약됐다고 보고했다. BCRED와 HLEND는 각각 발행 주식의 약 10%와 11.5%에 해당하는 환매 요청을 접수했다. 이들 펀드의 기존 체계는 일반적으로 분기당 발행 주식의 5% 환매를 목표로 하지만 해당 펀드의 재량에 따라 금액이 증액될 수 있다.
콕스 캐피털은 펀드 자체의 분기 환매 프로그램이 주주의 요청을 전부 충족하지 못할 때 추가적인 유동성 경로를 제공하기 위해 세컨더리 프로그램을 개발했다. 이번 공개매수는 대상 펀드와 독립적이며 두 펀드의 환매 프로그램을 변경하거나 대체하지 않는다.
BCRED 공개매수는 주식 매각을 원하는 특정 주주들의 직접적인 관심에 부응하는 것이기도 하다. 콕스 캐피털은 자격을 갖춘 클래스 I 주주 전체를 대상으로 이번 공개매수 참여 기회를 확대 제공하고 있다.
매수인은 2026년 8월 31일 기준 BCRED가 보고한 클래스 I 순자산가치(NAV) 23.60달러 대비 12.5% 할인된 주당 20.65달러에 BCRED 주식을 매입하고 2026년 7월 31일 기준 HLEND가 보고한 클래스 I NAV 24.45달러 대비 17.5% 할인된 주당 20.17달러에 HLEND 주식을 매입할 것을 제안하고 있다. 두 공개매수는 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 2026년 11월 3일 미국 동부시간 오후 5시에 마감될 예정이며 매수인의 매수 제안서 및 양도 양식에 명시된 조건의 적용을 받는다. 콕스 캐피털과 매수인은 BCRED, HLEND 또는 각 운용사와 제휴 관계가 없다.
매수인은 최초에 각 펀드의 클래스 I 주식을 최대 2000만달러 규모까지 매입할 것을 제안했으며 그에 따른 총 매수 대금은 약 4000만달러다. 매수인은 1934년 증권거래법 규칙 14e-1(b) 및 해당 공개매수 조건에 따라 공개매수를 연장하지 않고 2026년 8월 10일 기준 각 펀드의 발행 클래스 I 주식의 최대 2%를 추가로 인수할 권리를 보유하고 있으나 의무는 아니다. 공개매수 가격 기준으로 이 유보분은 BCRED 주식 약 5억1400만달러, HLEND 주식 약 8000만달러에 해당한다.
BCRED 및 HLEND의 클래스 I 주주는 웹사이트(CoxCapitalPortal.com)를 통해 해당 공개매수 자료를 검토하고 청약 서류를 제출할 수 있다.
존 콕스(John Cox) 콕스 캐피털 파트너스 최고경영자 겸 최고투자책임자는 “개인 주주들 역시 기관 투자자들이 수년간 누려온 사모 시장 투자 익스포저에 대한 세컨더리 유동성 옵션을 누릴 자격이 있다”며 “이번 공개매수는 펀드 자체의 환매 프로그램이 요청을 전부 충족할 수 없을 때 재무 자문사와 고객에게 추가적인 유동성 옵션을 제공하기 위한 것”이라고 말했다.
참여 방법
클래스 I 주주와 금융 전문가는 웹사이트(CoxCapitalPortal.com)를 통해 공개매수 자료를 검토하고 펀드별 안내를 확인하며 청약 서류를 제출할 수 있다. 브로커나 수탁기관을 통해 보유한 주식은 추가 서명이 필요할 수 있으며 별도의 플랫폼 요건이나 더 이른 내부 마감 기한이 적용될 수 있다. 주주들은 즉시 절차를 시작해야 한다. 문의 사항이 있거나 해당 공개매수 자료 사본을 요청하려는 주주는 (484) 840-5281 또는 이메일(service@coxcp.com)로 매수인에게 연락할 수 있다.
중요 정보
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성된 것으로 증권의 매수 청약이나 매도 청약의 권유가 아니다. 각 공개매수는 오로지 해당 매수 제안서 및 양도 양식에 따라 이뤄진다. 이러한 공개매수 서류에는 주주가 청약 여부 결정 전 주의 깊게 숙지해야 할 중요한 정보가 포함돼 있다. 이 보도자료가 공개매수 서류와 상충할 경우 공개매수 서류가 우선한다.
각 공개매수 가격은 해당 펀드가 보고한 순자산가치보다 낮으며 각 공개매수 가격의 공정성을 평가하거나 의견을 제시하기 위해 독립적인 외부 인사가 선임되지 않았다.
이 보도자료는 콕스 캐피털 리테일 세컨더리 펀드 I 또는 콕스 캐피털이나 그 계열사가 운용하는 기타 사모 투자 수단에 대한 지분의 매도 청약이나 매수 청약의 권유를 구성하지 않는다. 해당 지분은 이 보도자료나 웹사이트(CoxCapitalPortal.com)를 통해서는 제공되지 않는다.
이번 공개매수는 미국 증권거래위원회나 어느 주(州)의 증권 당국으로부터도 승인이나 불승인을 받은 바 없으며 어떤 위원회도 공개매수의 공정성이나 타당성, 공개매수 자료의 정확성이나 적정성에 대해 판단을 내리지 않았다. 이와 반대되는 어떠한 진술도 위법이다.
청약은 자발적이다. 주주들은 여타 관련 요인과 함께 공개매수 가격, NAV 대비 할인율, 주식에 대한 공식적인 거래 시장의 부재, 주식 청약의 세금 결과 등을 고려해야 한다. 주주들은 청약 여부를 검토할 때 재무·세무·법률 자문사와 상의할 것을 권장한다. 이번 공개매수는 위법이 되는 관할권에서는 이뤄지지 않는다.
미래예측진술
이 보도자료에는 공개매수의 예상 이익과 시기에 관한 진술을 포함해 BCRED 및 HLEND에 대한 공개매수 개시와 관련한 미래예측진술이 포함돼 있다. 이러한 진술은 최초 작성 시점의 매수인 기대치에 기반하며 실제 결과나 거래가 명시되거나 암시된 것과 중대하게 달라지게 할 수 있는 위험과 불확실성을 수반한다.
이러한 위험과 불확실성에는 무엇보다도 공개매수가 주주에게 유의미한 유동성 옵션으로 작용할지 여부 및 공개매수의 실제 완료 여부가 포함된다. 독자들은 각 작성일 기준으로만 유효한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.
법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 콕스 캐피털은 후속 사건, 새로운 정보 또는 미래 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
콕스 캐피털 파트너스 소개
콕스 캐피털 파트너스(Cox Capital Partners)는 펜실베이니아주 콘쇼호켄에 본사를 둔 사모 투자 기업으로 비상장 및 기타 비유동성 대체 투자 보유자를 위한 세컨더리 유동성 솔루션에 집중하고 있다. 콕스 캐피털의 공개매수에 관한 정보는 CoxCapitalPortal.com에서 확인할 수 있다. 회사에 대한 추가 정보는 웹사이트(https://coxcapitalportal.com/)에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
두 펀드는 최근 2026년 3분기 환매 프로그램이 대거 초과 청약됐다고 보고했다. BCRED와 HLEND는 각각 발행 주식의 약 10%와 11.5%에 해당하는 환매 요청을 접수했다. 이들 펀드의 기존 체계는 일반적으로 분기당 발행 주식의 5% 환매를 목표로 하지만 해당 펀드의 재량에 따라 금액이 증액될 수 있다.
콕스 캐피털은 펀드 자체의 분기 환매 프로그램이 주주의 요청을 전부 충족하지 못할 때 추가적인 유동성 경로를 제공하기 위해 세컨더리 프로그램을 개발했다. 이번 공개매수는 대상 펀드와 독립적이며 두 펀드의 환매 프로그램을 변경하거나 대체하지 않는다.
BCRED 공개매수는 주식 매각을 원하는 특정 주주들의 직접적인 관심에 부응하는 것이기도 하다. 콕스 캐피털은 자격을 갖춘 클래스 I 주주 전체를 대상으로 이번 공개매수 참여 기회를 확대 제공하고 있다.
매수인은 2026년 8월 31일 기준 BCRED가 보고한 클래스 I 순자산가치(NAV) 23.60달러 대비 12.5% 할인된 주당 20.65달러에 BCRED 주식을 매입하고 2026년 7월 31일 기준 HLEND가 보고한 클래스 I NAV 24.45달러 대비 17.5% 할인된 주당 20.17달러에 HLEND 주식을 매입할 것을 제안하고 있다. 두 공개매수는 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 2026년 11월 3일 미국 동부시간 오후 5시에 마감될 예정이며 매수인의 매수 제안서 및 양도 양식에 명시된 조건의 적용을 받는다. 콕스 캐피털과 매수인은 BCRED, HLEND 또는 각 운용사와 제휴 관계가 없다.
매수인은 최초에 각 펀드의 클래스 I 주식을 최대 2000만달러 규모까지 매입할 것을 제안했으며 그에 따른 총 매수 대금은 약 4000만달러다. 매수인은 1934년 증권거래법 규칙 14e-1(b) 및 해당 공개매수 조건에 따라 공개매수를 연장하지 않고 2026년 8월 10일 기준 각 펀드의 발행 클래스 I 주식의 최대 2%를 추가로 인수할 권리를 보유하고 있으나 의무는 아니다. 공개매수 가격 기준으로 이 유보분은 BCRED 주식 약 5억1400만달러, HLEND 주식 약 8000만달러에 해당한다.
BCRED 및 HLEND의 클래스 I 주주는 웹사이트(CoxCapitalPortal.com)를 통해 해당 공개매수 자료를 검토하고 청약 서류를 제출할 수 있다.
존 콕스(John Cox) 콕스 캐피털 파트너스 최고경영자 겸 최고투자책임자는 “개인 주주들 역시 기관 투자자들이 수년간 누려온 사모 시장 투자 익스포저에 대한 세컨더리 유동성 옵션을 누릴 자격이 있다”며 “이번 공개매수는 펀드 자체의 환매 프로그램이 요청을 전부 충족할 수 없을 때 재무 자문사와 고객에게 추가적인 유동성 옵션을 제공하기 위한 것”이라고 말했다.
참여 방법
클래스 I 주주와 금융 전문가는 웹사이트(CoxCapitalPortal.com)를 통해 공개매수 자료를 검토하고 펀드별 안내를 확인하며 청약 서류를 제출할 수 있다. 브로커나 수탁기관을 통해 보유한 주식은 추가 서명이 필요할 수 있으며 별도의 플랫폼 요건이나 더 이른 내부 마감 기한이 적용될 수 있다. 주주들은 즉시 절차를 시작해야 한다. 문의 사항이 있거나 해당 공개매수 자료 사본을 요청하려는 주주는 (484) 840-5281 또는 이메일(service@coxcp.com)로 매수인에게 연락할 수 있다.
중요 정보
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성된 것으로 증권의 매수 청약이나 매도 청약의 권유가 아니다. 각 공개매수는 오로지 해당 매수 제안서 및 양도 양식에 따라 이뤄진다. 이러한 공개매수 서류에는 주주가 청약 여부 결정 전 주의 깊게 숙지해야 할 중요한 정보가 포함돼 있다. 이 보도자료가 공개매수 서류와 상충할 경우 공개매수 서류가 우선한다.
각 공개매수 가격은 해당 펀드가 보고한 순자산가치보다 낮으며 각 공개매수 가격의 공정성을 평가하거나 의견을 제시하기 위해 독립적인 외부 인사가 선임되지 않았다.
이 보도자료는 콕스 캐피털 리테일 세컨더리 펀드 I 또는 콕스 캐피털이나 그 계열사가 운용하는 기타 사모 투자 수단에 대한 지분의 매도 청약이나 매수 청약의 권유를 구성하지 않는다. 해당 지분은 이 보도자료나 웹사이트(CoxCapitalPortal.com)를 통해서는 제공되지 않는다.
이번 공개매수는 미국 증권거래위원회나 어느 주(州)의 증권 당국으로부터도 승인이나 불승인을 받은 바 없으며 어떤 위원회도 공개매수의 공정성이나 타당성, 공개매수 자료의 정확성이나 적정성에 대해 판단을 내리지 않았다. 이와 반대되는 어떠한 진술도 위법이다.
청약은 자발적이다. 주주들은 여타 관련 요인과 함께 공개매수 가격, NAV 대비 할인율, 주식에 대한 공식적인 거래 시장의 부재, 주식 청약의 세금 결과 등을 고려해야 한다. 주주들은 청약 여부를 검토할 때 재무·세무·법률 자문사와 상의할 것을 권장한다. 이번 공개매수는 위법이 되는 관할권에서는 이뤄지지 않는다.
미래예측진술
이 보도자료에는 공개매수의 예상 이익과 시기에 관한 진술을 포함해 BCRED 및 HLEND에 대한 공개매수 개시와 관련한 미래예측진술이 포함돼 있다. 이러한 진술은 최초 작성 시점의 매수인 기대치에 기반하며 실제 결과나 거래가 명시되거나 암시된 것과 중대하게 달라지게 할 수 있는 위험과 불확실성을 수반한다.
이러한 위험과 불확실성에는 무엇보다도 공개매수가 주주에게 유의미한 유동성 옵션으로 작용할지 여부 및 공개매수의 실제 완료 여부가 포함된다. 독자들은 각 작성일 기준으로만 유효한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.
법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 콕스 캐피털은 후속 사건, 새로운 정보 또는 미래 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
콕스 캐피털 파트너스 소개
콕스 캐피털 파트너스(Cox Capital Partners)는 펜실베이니아주 콘쇼호켄에 본사를 둔 사모 투자 기업으로 비상장 및 기타 비유동성 대체 투자 보유자를 위한 세컨더리 유동성 솔루션에 집중하고 있다. 콕스 캐피털의 공개매수에 관한 정보는 CoxCapitalPortal.com에서 확인할 수 있다. 회사에 대한 추가 정보는 웹사이트(https://coxcapitalportal.com/)에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
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